15.07.20203 min
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Grottes de Han : de l’ombre à la lumière
Lorsque le département Corporate Finance de Degroof Petercam accompagne la société des Grottes de Han, cela donne une fructueuse collaboration entrepreneuriale. Découvrez l’histoire de ce domaine naturel exceptionnel.
Sous la supervision d’Olivier De Vos, Managing Partner Corporate Finance, le département Corporate Finance de Degroof Petercam a accompagné le domaine des Grottes de Han dans leur récente augmentation de capital. En tant que conseiller financier indépendant, ce département a pour vocation de structurer et exécuter des solutions sur mesure pour tout type d’entreprise, notamment les sociétés familiales. L’opération en question, dont le montant s’élève à cinq millions d’euros, a prouvé, une fois de plus, la capacité de la Banque à assister des entreprises familiales dans des levées de fonds stratégiques. Elle témoigne également de l’unique réseau d’investisseurs dont elle dispose.
Brigitte Malou, CEO de la société anonyme Grottes de Han-sur-Lesse, revient sur l’histoire de ce domaine exceptionnel et les raisons qui ont motivé le renforcement des fonds propres.
Le domaine des Grottes de Han existe depuis plus de 150 ans déjà. Comment a évolué sa mission au fil des ans ?
Brigitte Malou : Lorsque le fondateur Edouard de Spandl décida d’acheter les terrains de Han-sur-Lesse, il le fit d’abord dans un élan d’émerveillement, de passion, pour cet endroit absolument unique et d’une beauté exceptionnelle. Considérant qu’un site aussi exceptionnel devait être accessible au grand public, il se donna pour mission de préserver et restaurer le site en collaboration avec les scientifiques et de l’ouvrir au plus grand nombre. C’est ainsi qu’il créa la plus ancienne entreprise touristique de Belgique et même d’Europe.
Aujourd’hui, notre mission reste la même. Il faut cependant tenir compte d’une évolution majeure dans les attentes du visiteur qui recherche avant tout une « expérience » : il veut non seulement voir, mais aussi vivre quelque chose d’exceptionnel. Il faut aussi lui proposer de la variété, une expérience authentique chaque fois différente.
Le déploiement d’une telle offre variée et renouvelée aux visiteurs requiert des investissements. Lesquels envisagez-vous ?
Brigitte Malou : Effectivement, et c’est ce que nous avons entrepris dès 2012. Après une première phase d’investissements incluant notamment l’installation d’éclairages LED dans les grottes, les sentiers pédestres et les tentes suspendues, nous souhaitons lancer la deuxième phase qui s’étendra sur les cinq années à venir. Ce projet consiste pour l’essentiel à déménager les infrastructures d’accueil et de départs des visites près de la sortie de la grotte, à la construction d’un parking pour visiteurs, au développement et à l’enrichissement du parc animalier, à la réintroduction de l’emblématique sortie des grottes en barques et au déploiement d’activités nouvelles (accrobranches, autres logements insolites, etc.).
Et c’est pour financer cette seconde phase que nous avons estimé utile de renforcer les fonds propres, à hauteur de cinq millions d’euros.
Et c’est pour financer cette seconde phase que nous avons estimé utile de renforcer les fonds propres, à hauteur de cinq millions d’euros.
Quel profil d’investisseurs recherchiez-vous ?
Brigitte Malou : Nous voulions avant tout assurer aux actionnaires existants leur droit de préférence et compléter le solde éventuel en faisant rentrer de nouveaux investisseurs privés au capital, pour autant qu’ils partagent nos valeurs et notre vision à long terme pour le parc.
Pourquoi avoir choisi Degroof Petercam comme conseiller financier dans cette opération ?
Brigitte Malou : Nous avions la volonté de nous faire assister par un expert qui soit suffisamment flexible pour mettre en œuvre et orchestrer un processus adapté à nos spécificités et qui dispose également d’un réseau solide d’investisseurs privés en Wallonie. Votre institution nous est apparue comme une évidence.
Quel a été le fruit de cette collaboration ?
Brigitte Malou : Degroof Petercam nous a conseillé avec succès dans la préparation (structuration, valorisation, calendrier, rédaction des documents d’information, etc.) et la mise en œuvre de l’opération.
Grâce à l’expertise de la Banque et au puissant réseau d’investisseurs dont elle dispose, l’entièreté du montant a été souscrit, dont environ la moitié par les actionnaires existants et l’autre moitié par des investisseurs et familles belges de la région.
Le succès de cette opération nous permet d’assurer l’enrichissement et la pérennité de ce domaine naturel exceptionnel.
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